Wie Nebulas Analytics hilft, Kunden und Betriebsabläufe zu verstehen

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Was ein wachsendes Unternehmen gewinnt

Nebulas Analytics wandelt autorisierte Unternehmensdaten in KPIs, Diagramme und Tabellen um und vereint Vertrieb, Marge, Finanzen, Kunden, Lager und Betrieb in einem Analyseraum. Das Ergebnis ist eine Sicht, die vom strategischen Überblick bis zum operativen Detail reicht, ohne das Werkzeug zu wechseln.

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Wie der Leseablauf organisiert ist

Schritte

1. Das Dashboard vereint Kennzahlen zu Vertrieb, Einkauf, Rentabilität, Kredit, Kunden, Lager, Aufträgen und Aktivitäten.
2. Jeder Nutzer kann Widgets im Dashboard verschieben, anzeigen oder ausblenden.
3. Der gewählte Zeitraum wird mit dem vorherigen verglichen, um Trends zu verstehen.
4. Verkaufs- und Margentabellen können für weitere Analysen als CSV exportiert werden.

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Was vor dem Start benötigt wird

Voraussetzungen

• Autorisierte Unternehmensdaten, die mit dem Analyseraum verbunden sind.
• Die Möglichkeit für jeden Nutzer, Widgets im Dashboard zu verschieben, anzuzeigen oder auszublenden.
• Ein Referenzzeitraum und ein Vergleichszeitraum, die vom Team bereits festgelegt wurden.

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Hypothetisches Beispiel: ein expandierendes KMU

Annahme: Ein Vertriebsunternehmen möchte wissen, ob die im Quartal gewonnenen Neukunden ausreichende Margen erzielen. Das Team öffnet das Vertriebs- und Margendashboard, vergleicht Umsatz, Kosten und Bruttomarge nach Zeitraum und gleicht dies mit dem CRM-Analysebereich ab, um den Lead-Funnel zu sehen, aus dem diese Kunden entstanden sind. Mit der Lageransicht prüft es, ob die an diese Kunden verkauften Produkte unter dem Schwellenwert liegen oder reservierte Mengen haben, die Lieferungen verzögern könnten.

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Was regelmäßig zu prüfen ist

• Fälligkeiten und Alterung der Forderungen, um Liquiditätsdruck vorherzusehen.
• Produkte unter dem Schwellenwert und Lagerbewegungen, um Fehlbestände zu vermeiden.
• Offene Aufträge und reservierte Mengen, um Vertrieb und Verfügbarkeit abzustimmen.
• Lead-Funnel und Neukunden, um Akquise mit wirtschaftlichem Ergebnis zu verknüpfen.
• Aktivitäten-Audit-Trail, um nachzuvollziehen, wer wann gehandelt hat.

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Wie man Nebulas Analytics einrichtet, um Kunden und Betrieb zu verstehen

Nebulas Analytics vereint CRM-Analyse, Segmentierung, Neukunden, Lead-Funnel, Projekte, Messaging und Audit-Trail und erweitert die Kontrolle vom wirtschaftlichen Ergebnis bis zur täglichen Ausführung. Die Finanzdashboards zeigen Cashflow, Einnahmen, Ausgaben, Nettosaldo, Fälligkeiten, Forderungsalterung, Zahlungen, empfangene E-Rechnungen, Mehrwertsteuer und Stempelsteuer basierend auf verfügbaren Daten, während Ansichten zu Lagerwert und -einheiten, Kategorien, Produkten unter Schwellenwert, Bewegungen, reservierten Mengen, offenen Aufträgen, Komponenten und Sendungen Lager und Rückstände in operative Signale verwandeln.

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Eine empfohlene wöchentliche Routine

Schritte

1. Das KPI-Dashboard öffnen und den aktuellen Zeitraum mit dem vorherigen vergleichen.
2. Vertrieb, Marge und Forderungsalterung auf Risikosignale prüfen.
3. Lager überprüfen: Produkte unter Schwellenwert, reservierte Mengen, offene Aufträge.
4. Zum CRM-Bereich wechseln, um Lead-Funnel und Neukunden zu lesen.
5. Die für das operative Teammeeting nützlichen Tabellen als CSV exportieren.

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Nächster Schritt

Wer Vertrieb, Lager, Kunden und Aktivitäten in einem einzigen Analyseraum sehen möchte, kann damit beginnen, zu erfassen, welche Vertriebs-, Lager- und CRM-KPIs bereits in den eigenen autorisierten Unternehmensdaten verfügbar sind, und sie im Dashboard zu organisieren, indem er die Möglichkeit jedes Nutzers nutzt, Widgets nach Bedarf zu verschieben, anzuzeigen oder auszublenden.