Wie Nebulas ERP hilft, Fristen und Geschäftsergebnisse zu verfolgen

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Was Nutzer mit Nebulas ERP für Fristen und Ergebnisse erhalten

Nebulas ERP macht administrative Tätigkeiten und operative Ergebnisse lesbar durch Fälligkeitsplan, Zahlungseingänge, Zahlungen, Mahnungen, Kassenbuch, Kosten- und Ertragsstellen, USt-Übersichten, Widgets und Analysen.

Das bedeutet, dass Personen, die täglich mit Kunden und Lieferanten arbeiten, an einem Ort sehen, was fällig ist, was bereits bezahlt wurde und wie die Kosten- und Ertragsstellen abschneiden.

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Wie Fristen mit dem Dokumentenzyklus verbunden sind

• Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Zahlungseingang bleiben im selben operativen Ablauf verbunden.
• Daten, Positionen, Preise, Konditionen und Beziehungen zwischen Dokumenten begleiten die Arbeit vom ersten Dokument bis zum Abschluss.
• Der Fälligkeitsplan sammelt Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus demselben Dokumentenzyklus entstehen.
• Mahnungen und Kassenbuch bleiben nahe an den Fristen.
• Kosten- und Ertragsstellen tragen dazu bei, die operativen Ergebnisse lesbar zu machen.

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Was vor der Aktivierung dieses Ablaufs benötigt wird

Voraussetzungen

• Vertriebs-, Lager- und Verwaltungsmodule aktiviert entsprechend den Unternehmensprozessen.
• Rollen, Berechtigungen und Regeln konfiguriert für diejenigen, die Fristen und Analysen sehen müssen.
• Preislisten, Vorlagen und Felder konsistent mit dem Zyklus Angebot-Auftrag-Rechnung eingerichtet.
• Eventuell historische Daten importiert, um von Anfang an einen vollständigen Fälligkeitsplan zu haben.

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Ein hypothetischer Fall: Verfolgung eines Kundenprojekts

Annahme: Ein Unternehmen verfolgt ein Projekt mit mehreren, in verschiedenen Phasen ausgestellten Rechnungen. Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnungen bleiben im selben Ablauf verbunden und bieten eine einheitliche Sicht auf die Projektdokumente.

Der Fälligkeitsplan zeigt offene Fristen, Mahnungen helfen bei der Nachverfolgung, und Kosten- und Ertragsstellen tragen dazu bei, die Ergebnisse lesbar zu machen, alles ohne den Dokumentenzyklus zu verlassen.

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Was zu prüfen ist, um das Bild zuverlässig zu halten

• Dass Fälligkeitsplan, Zahlungseingänge und Zahlungen den tatsächlichen Status der verbundenen Dokumente widerspiegeln.
• Dass Kosten- und Ertragsstellen jedem Projekt oder Bereich korrekt zugewiesen sind.
• Dass USt-Übersichten und Kassenbuch mit dem laufenden Dokumentenzyklus übereinstimmen.
• Dass Widgets und Analysen aktuelle Daten für operative Entscheidungen zeigen.

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Wie dieser Ablauf in Nebulas ERP eingerichtet wird

Das Unternehmen kann die relevanten Module aktivieren, Rollen, Berechtigungen, Preislisten, Vorlagen, Regeln und Felder konfigurieren, je nachdem, wie es Fristen und Ergebnisse verfolgen möchte.

Zudem können Daten importiert oder exportiert und externe Dienste über verfügbare Integrationen und APIs verbunden werden, damit Fälligkeitsplan und Analysen mit anderen Unternehmenstools abgestimmt bleiben.

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Praktische Schritte zum Einstieg

Schritte

1. Festlegen, welche Module benötigt werden, um Vertrieb, Lager und Verwaltung zu verbinden.
2. Rollen und Berechtigungen zuweisen für diejenigen, die Fälligkeitsplan, Mahnungen und Kassenbuch verwalten müssen.
3. Kosten- und Ertragsstellen für die zu überwachenden Projekte oder Bereiche konfigurieren.
4. Historische Daten importieren, falls erforderlich, um sofort einen vollständigen Fälligkeitsplan zu haben.
5. Regelmäßig Widgets und Analysen prüfen, um Ergebnisse und offene Fristen zu überwachen.

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Nächster Schritt

Wer sehen möchte, wie Fälligkeitsplan, Zahlungseingänge, Zahlungen und Analysen mit dem eigenen Dokumentenzyklus verbunden sind, kann mit der Konfiguration der für den eigenen Prozess relevanten Module und Berechtigungen beginnen.