Dal preventivo all'incasso: la sequenza che Nebulas ERP collega nel ciclo di vendita

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Un flusso unico dal preventivo all'incasso

Nebulas ERP collega clienti, fornitori, preventivi, ordini, DDT, fatture, pagamenti, magazzino, analisi e progetti nello stesso flusso operativo. Per un'azienda in crescita questo significa che ogni documento del ciclo di vendita resta visibile e collegato ai precedenti, senza dover ricostruire manualmente la storia di una trattativa.

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La sequenza che accompagna ogni vendita

Passaggi

1. Il preventivo apre la relazione con il cliente e definisce righe, prezzi e condizioni iniziali.
2. L'ordine recepisce i dati del preventivo e li porta avanti nel ciclo documentale.
3. Il DDT accompagna la merce mantenendo coerenza con l'ordine di origine.
4. La fattura chiude il ciclo documentale collegando dati, righe, prezzi e condizioni accumulate.
5. L'incasso completa il flusso, aggiornando lo stato della relazione commerciale.

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Cosa serve prima di collegare il ciclo

Prerequisiti

• Moduli attivati per preventivi, ordini, DDT, fatture e magazzino.
• Ruoli e permessi configurati per i reparti coinvolti nel ciclo di vendita.
• Listini e modelli documentali pronti per righe, prezzi e condizioni.
• Regole e campi personalizzati coerenti con i processi aziendali esistenti.

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Esempio ipotetico: una PMI che cresce

Esempio ipotetico: un'azienda che vende macchinari emette un preventivo, lo trasforma in ordine, genera il DDT per la spedizione e chiude con fattura elettronica e incasso. Ogni passaggio eredita dati, righe, prezzi e condizioni dal documento precedente, mantenendo il ciclo coerente dal primo contatto alla chiusura amministrativa.

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Cosa resta leggibile lungo il ciclo

• Scadenziario e incassi collegati alle fatture emesse.
• Pagamenti, solleciti e prima nota aggiornati in automatico.
• Centri di costo e ricavo per leggere i risultati operativi.
• Riepiloghi IVA, widget e analisi vicini al ciclo documentale.

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Come Nebulas ERP sostiene il ciclo di vendita

Nebulas ERP crea, invia, riceve e monitora fatture elettroniche XML tramite SdI per i casi PA, B2B e B2C supportati, con stati, notifiche, ricerca e storico vicini al ciclo documentale. Sul lato magazzino, carichi, scarichi, rettifiche e movimenti automatici aggiornano disponibilità, quantità impegnate e ordini da evadere, mentre proposte di riordino collegano il fabbisogno al ciclo fornitore.

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Come impostare il collegamento passo dopo passo

Passaggi

1. Attivare i moduli utili al ciclo di vendita della propria azienda.
2. Configurare ruoli, permessi e listini coerenti con i reparti coinvolti.
3. Definire modelli documentali, regole e campi personalizzati.
4. Importare o esportare i dati esistenti per allineare lo storico.
5. Collegare servizi esterni tramite integrazioni e API disponibili.

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Il passo successivo

Chi guida un'azienda in crescita può partire dalla mappatura dei documenti già in uso e verificare quali moduli attivare per collegarli in un unico flusso, dal preventivo all'incasso.