Vom Angebot zum Zahlungseingang: Die Abfolge, die Nebulas ERP im Verkaufszyklus verbindet

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Ein einziger Ablauf vom Angebot zum Zahlungseingang

Nebulas ERP verbindet Kunden, Lieferanten, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Zahlungen, Lager, Analysen und Projekte im selben operativen Ablauf. Für ein wachsendes Unternehmen bedeutet das, dass jedes Dokument im Verkaufszyklus sichtbar und mit den vorherigen verknüpft bleibt, ohne den Verlauf eines Geschäfts manuell nachvollziehen zu müssen.

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Die Abfolge, die jeden Verkauf begleitet

Schritte

1. Das Angebot eröffnet die Beziehung zum Kunden und legt Positionen, Preise und Anfangsbedingungen fest.
2. Der Auftrag übernimmt die Angebotsdaten und führt sie im Dokumentenzyklus weiter.
3. Der Lieferschein begleitet die Ware und bleibt dabei konsistent mit dem ursprünglichen Auftrag.
4. Die Rechnung schließt den Dokumentenzyklus ab und verknüpft Daten, Positionen, Preise und angesammelte Bedingungen.
5. Der Zahlungseingang vervollständigt den Ablauf und aktualisiert den Status der Geschäftsbeziehung.

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Was vor der Verknüpfung des Zyklus nötig ist

Voraussetzungen

• Aktivierte Module für Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Lager.
• Rollen und Berechtigungen für die beteiligten Abteilungen im Verkaufszyklus konfiguriert.
• Preislisten und Dokumentvorlagen bereit für Positionen, Preise und Bedingungen.
• Regeln und benutzerdefinierte Felder, die mit bestehenden Geschäftsprozessen übereinstimmen.

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Hypothetisches Beispiel: ein wachsendes KMU

Hypothetisches Beispiel: Ein Unternehmen, das Maschinen verkauft, erstellt ein Angebot, wandelt es in einen Auftrag um, erzeugt den Lieferschein für den Versand und schließt mit einer elektronischen Rechnung und dem Zahlungseingang ab. Jeder Schritt übernimmt Daten, Positionen, Preise und Bedingungen aus dem vorherigen Dokument und hält den Zyklus vom ersten Kontakt bis zum administrativen Abschluss konsistent.

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Was im gesamten Zyklus nachvollziehbar bleibt

• Fälligkeitsplan und Zahlungseingänge, verknüpft mit ausgestellten Rechnungen.
• Zahlungen, Mahnungen und Kassenbuch automatisch aktualisiert.
• Kosten- und Ertragsstellen zur Ablesung der operativen Ergebnisse.
• Umsatzsteuerübersichten, Widgets und Analysen nahe am Dokumentenzyklus.

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Wie Nebulas ERP den Verkaufszyklus unterstützt

Nebulas ERP erstellt, sendet, empfängt und verfolgt elektronische XML-Rechnungen über SdI für unterstützte PA-, B2B- und B2C-Fälle, mit Status, Benachrichtigungen, Suche und Verlauf nahe am Dokumentenzyklus. Auf der Lagerseite aktualisieren Zugänge, Abgänge, Korrekturen und automatische Bewegungen Verfügbarkeit, reservierte Mengen und offene Aufträge, während Nachbestellvorschläge den Bedarf mit dem Lieferantenzyklus verbinden.

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Wie man die Verknüpfung Schritt für Schritt einrichtet

Schritte

1. Die für den eigenen Verkaufszyklus nützlichen Module aktivieren.
2. Rollen, Berechtigungen und Preislisten passend zu den beteiligten Abteilungen konfigurieren.
3. Dokumentvorlagen, Regeln und benutzerdefinierte Felder definieren.
4. Vorhandene Daten importieren oder exportieren, um den Verlauf abzugleichen.
5. Externe Dienste über verfügbare Integrationen und APIs verbinden.

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Der nächste Schritt

Wer ein wachsendes Unternehmen führt, kann mit der Erfassung der bereits genutzten Dokumente beginnen und prüfen, welche Module aktiviert werden sollen, um sie in einem einzigen Ablauf vom Angebot zum Zahlungseingang zu verbinden.