Umsatz und Marge unter Kontrolle: So liest man sie mit Nebulas Analytics

01

Was man durch die Analyse von Umsatz und Marge erreicht

Nebulas Analytics verwandelt autorisierte Unternehmensdaten in KPIs, Diagramme und Tabellen zu Umsatz, Marge, Finanzen, Kunden, Beständen und Betrieb, wobei alles im selben Analysebereich bleibt, vom strategischen Überblick bis zum operativen Detail.

02

Wie man zu einer verlässlichen Auswertung kommt

Schritte

1. Dashboard öffnen und die bereits verfügbaren Verkaufs-, Einkaufs- und Rentabilitäts-Widgets finden.
2. Umsatz, Kosten und Bruttomarge nach dem vom Benutzer gewählten Zeitraum lesen.
3. Den aktuellen Zeitraum mit dem vorherigen vergleichen, um die Trendrichtung zu verstehen.
4. Nach Kunde, Lieferant, Produkt oder Dokument ins Detail gehen.
5. Tabellen als CSV exportieren, wenn eine weitere Analyse oder Weitergabe erforderlich ist.

03

Was vor dem Start benötigt wird

Voraussetzungen

• Autorisierte Unternehmensdaten, die bereits im System für Verkauf, Einkauf und Bestand vorhanden sind.
• Ein Benutzer mit Dashboard-Zugang und der Möglichkeit, Widgets ein- oder auszublenden.
• Ein klarer Referenzzeitraum, der mit dem vorherigen verglichen werden soll.

04

Hypothetisches Beispiel: ein Quartal, das man neu betrachten sollte

Hypothetisches Beispiel. Ein Vertriebsleiter vergleicht die Bruttomarge des Quartals mit der des Vorquartals, isoliert Produkte unter der Margenschwelle und prüft, welche Kunden am meisten zum Umsatz beigetragen haben. Er exportiert die Tabelle als CSV, um sie vor dem wöchentlichen Meeting mit der Geschäftsführung zu teilen.

05

Was man prüfen sollte, um den Zahlen zu vertrauen

• Die angezeigten Widgets entsprechen tatsächlich den angeforderten Verkaufs-, Einkaufs- und Rentabilitäts-KPIs.
• Der Vergleich zwischen Zeiträumen verwendet denselben Datenumfang, um vergleichbar zu sein.
• Als CSV exportierte Tabellen behalten dieselbe Granularität wie im Dashboard.
• Die Aufschlüsselung nach Kunde, Lieferant oder Produkt stimmt mit der Gesamtsumme überein.

06

Wie Nebulas Analytics diese Auswertung unterstützt

Das Dashboard vereint Indikatoren für Verkauf, Einkauf, Rentabilität, Kredit, Kunden, Bestand, Aufträge und Aktivitäten in einem Bereich, mit Widgets, die jeder Benutzer verschieben, anzeigen oder ausblenden kann. Umsatz, Kosten, Bruttomarge, Kunden, Lieferanten, Produkte und Dokumente können nach Zeitraum gelesen und mit dem vorherigen Zeitraum verglichen werden, mit Tabellenexport als CSV.

07

Eine operative Abfolge, die jeden Monat wiederverwendet werden kann

Schritte

1. Den Analysezeitraum und den Vergleichszeitraum festlegen, bevor das Dashboard geöffnet wird.
2. Umsatz, Kosten und Bruttomarge auf Unternehmensebene prüfen.
3. Auffälligkeiten nach Kunde, Lieferant oder Produkt isolieren.
4. Die Daten, die den Managementbericht speisen, als CSV exportieren.

Erwartetes Ergebnis: Eine wiederholbare Auswertung von Umsatz und Marge, vergleichbar über Zeiträume hinweg und bereit zur Weitergabe.

08

Der nächste nützliche Schritt

Wer diesen periodischen Vergleich stabil machen möchte, kann damit beginnen, die Verkaufs- und Rentabilitäts-Widgets als festen Ausgangspunkt im Dashboard einzurichten, sodass der Vergleich mit dem Vorzeitraum jeden Monat vom selben Datenumfang ausgeht.