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Un ciclo di vendita senza interruzioni
Nebulas ERP collega preventivo, ordine, DDT, fattura e incasso nello stesso flusso operativo. Dati, righe, prezzi, condizioni e relazioni tra documenti accompagnano il lavoro dal primo documento alla chiusura, riducendo passaggi manuali e ricopiature tra fasi diverse del processo commerciale.
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Come si muove un ordine dal preventivo all'incasso
Passaggi
- Il preventivo genera l'ordine mantenendo righe, prezzi e condizioni concordate
- L'ordine produce il DDT collegato per la consegna della merce
- Il DDT confluisce nella fattura elettronica, mantenendo coerenza con i dati di origine
- Fattura, scadenziario e incassi restano collegati fino alla chiusura del ciclo
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Cosa serve prima di collegare il ciclo
Prerequisiti
- Moduli attivi per vendite, magazzino e fatturazione elettronica
- Ruoli e permessi configurati per chi crea documenti
- Listini e modelli documentali impostati secondo i processi aziendali
- Integrazioni o API attive se servono collegamenti a servizi esterni
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Esempio ipotetico: dal preventivo alla fattura
Un'azienda commerciale ipotetica invia un preventivo a un cliente. Una volta accettato, il preventivo diventa ordine mantenendo righe e prezzi. La spedizione genera il DDT, che confluisce nella fattura elettronica XML tramite SdI, monitorata fino allo stato di ricezione e collegata allo scadenziario per l'incasso.
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Cosa verificare lungo il ciclo
- Stati, notifiche e storico delle fatture elettroniche inviate e ricevute
- Coerenza tra quantità impegnate, disponibilità di magazzino e ordini da evadere
- Scadenziario, incassi, pagamenti e solleciti aggiornati
- Riepiloghi IVA, prima nota e centri di costo/ricavo leggibili tramite widget e analisi
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Cosa può configurare l'azienda in Nebulas ERP
L'azienda può attivare i moduli utili al proprio ciclo di vendita, configurare ruoli, permessi, listini, modelli, regole e campi. Può inoltre importare o esportare dati e collegare servizi esterni tramite integrazioni e API disponibili, adattando il flusso preventivo-ordine-DDT-fattura-incasso ai propri processi.
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Come impostare il collegamento passo per passo
Passaggi
- Attivare i moduli vendite, magazzino e fatturazione elettronica
- Configurare ruoli e permessi per chi genera preventivi, ordini e DDT
- Impostare listini, modelli e regole di trasformazione documentale
- Collegare lo scadenziario a incassi, pagamenti e solleciti
- Verificare stati e notifiche delle fatture elettroniche tramite SdI
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Prossimo passo
Chi vuole rendere più fluido il ciclo di vendita può mappare i propri documenti e verificare quali moduli, ruoli e regole attivare in Nebulas ERP per collegare preventivo, ordine, DDT, fattura e incasso.
FAQ
Domande frequenti
Quali documenti collega Nebulas ERP nel ciclo di vendita?
Nebulas ERP collega preventivo, ordine, DDT, fattura e incasso, mantenendo dati, righe, prezzi e condizioni coerenti tra i documenti fino alla chiusura del ciclo.
Come vengono gestite le fatture elettroniche nel flusso?
Nebulas ERP crea, invia, riceve e monitora fatture elettroniche XML tramite SdI per i casi PA, B2B e B2C supportati, con stati, notifiche e storico vicini al ciclo documentale.
Il magazzino è collegato al ciclo di vendita?
Sì: carichi, scarichi, rettifiche e movimenti automatici aggiornano disponibilità, quantità impegnate e ordini da evadere, collegando il fabbisogno al ciclo fornitore.
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