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Un cycle de vente sans interruptions

Nebulas ERP relie devis, commande, bon de livraison, facture et encaissement dans le même flux opérationnel. Données, lignes, prix, conditions et relations entre documents accompagnent le travail du premier document jusqu'à la clôture, réduisant les étapes manuelles et les recopies entre les différentes phases du processus commercial.

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Comment une commande se déplace du devis à l'encaissement

Étapes

  1. Le devis génère la commande en conservant lignes, prix et conditions convenues
  2. La commande produit le bon de livraison lié pour la livraison de la marchandise
  3. Le bon de livraison alimente la facture électronique, en conservant la cohérence avec les données d'origine
  4. Facture, échéancier et encaissements restent liés jusqu'à la clôture du cycle

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Ce qu'il faut avant de relier le cycle

Prérequis

  • Modules actifs pour les ventes, l'entrepôt et la facturation électronique
  • Rôles et permissions configurés pour ceux qui créent des documents
  • Listes de prix et modèles de documents établis selon les processus de l'entreprise
  • Intégrations ou API actives si des liens vers des services externes sont nécessaires

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Exemple hypothétique : du devis à la facture

Une entreprise commerciale hypothétique envoie un devis à un client. Une fois accepté, le devis devient une commande en conservant lignes et prix. L'expédition génère le bon de livraison, qui alimente la facture électronique XML via SdI, suivie jusqu'au statut de réception et liée à l'échéancier pour l'encaissement.

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Ce qu'il faut vérifier tout au long du cycle

  • Statuts, notifications et historique des factures électroniques envoyées et reçues
  • Cohérence entre quantités engagées, disponibilité en entrepôt et commandes à honorer
  • Échéancier, encaissements, paiements et relances tenus à jour
  • Récapitulatifs TVA, journal comptable et centres de coûts/revenus lisibles via widgets et analyses

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Ce que l'entreprise peut configurer dans Nebulas ERP

L'entreprise peut activer les modules utiles à son cycle de vente, configurer rôles, permissions, listes de prix, modèles, règles et champs. Elle peut aussi importer ou exporter des données et relier des services externes via des intégrations et API disponibles, en adaptant le flux devis-commande-bon de livraison-facture-encaissement à ses propres processus.

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Comment configurer la connexion étape par étape

Étapes

  1. Activer les modules ventes, entrepôt et facturation électronique
  2. Configurer les rôles et permissions pour ceux qui génèrent devis, commandes et bons de livraison
  3. Définir listes de prix, modèles et règles de transformation documentaire
  4. Relier l'échéancier aux encaissements, paiements et relances
  5. Vérifier statuts et notifications des factures électroniques via SdI

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Prochaine étape

Ceux qui souhaitent fluidifier leur cycle de vente peuvent cartographier leurs propres documents et vérifier quels modules, rôles et règles activer dans Nebulas ERP pour relier devis, commande, bon de livraison, facture et encaissement.

FAQ

Questions fréquentes

Quels documents Nebulas ERP relie-t-il dans le cycle de vente ?

Nebulas ERP relie devis, commande, bon de livraison, facture et encaissement, en maintenant données, lignes, prix et conditions cohérents entre les documents jusqu'à la clôture du cycle.

Comment les factures électroniques sont-elles gérées dans le flux ?

Nebulas ERP crée, envoie, reçoit et suit les factures électroniques XML via SdI pour les cas PA, B2B et B2C pris en charge, avec statuts, notifications et historique proches du cycle documentaire.

L'entrepôt est-il relié au cycle de vente ?

Oui : réceptions, sorties, ajustements et mouvements automatiques mettent à jour la disponibilité, les quantités engagées et les commandes à honorer, reliant le besoin au cycle fournisseur.

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Sources et vérification