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Ein Verkaufszyklus ohne Unterbrechungen
Nebulas ERP verbindet Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Zahlungseingang innerhalb desselben operativen Ablaufs. Daten, Positionen, Preise, Konditionen und Beziehungen zwischen Dokumenten begleiten die Arbeit vom ersten Dokument bis zum Abschluss und reduzieren manuelle Schritte und erneutes Abschreiben zwischen den verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses.
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Wie sich ein Auftrag vom Angebot bis zum Zahlungseingang bewegt
Schritte
- Das Angebot erzeugt den Auftrag unter Beibehaltung von Positionen, Preisen und vereinbarten Konditionen
- Der Auftrag erzeugt den verknüpften Lieferschein für die Warenlieferung
- Der Lieferschein fließt in die elektronische Rechnung ein und bleibt konsistent mit den Ausgangsdaten
- Rechnung, Zahlungsplan und Zahlungseingänge bleiben bis zum Abschluss des Zyklus verbunden
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Was vor der Verbindung des Zyklus benötigt wird
Voraussetzungen
- Aktive Module für Vertrieb, Lager und elektronische Rechnungsstellung
- Konfigurierte Rollen und Berechtigungen für Dokumentersteller
- Preislisten und Dokumentvorlagen entsprechend den Unternehmensprozessen eingerichtet
- Aktive Integrationen oder APIs, falls Verbindungen zu externen Diensten benötigt werden
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Hypothetisches Beispiel: vom Angebot zur Rechnung
Ein hypothetisches Handelsunternehmen sendet einem Kunden ein Angebot. Nach Annahme wird das Angebot zum Auftrag, wobei Positionen und Preise erhalten bleiben. Der Versand erzeugt den Lieferschein, der über SdI in die elektronische XML-Rechnung einfließt, bis zum Empfangsstatus verfolgt und mit dem Zahlungsplan für den Zahlungseingang verknüpft wird.
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Was entlang des Zyklus zu prüfen ist
- Status, Benachrichtigungen und Verlauf gesendeter und empfangener elektronischer Rechnungen
- Konsistenz zwischen reservierten Mengen, Lagerverfügbarkeit und zu erfüllenden Aufträgen
- Aktueller Zahlungsplan, Zahlungseingänge, Zahlungen und Mahnungen
- Über Widgets und Analysen lesbare Mehrwertsteuerzusammenfassungen, Grundbuch und Kosten-/Ertragsstellen
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Was das Unternehmen in Nebulas ERP konfigurieren kann
Das Unternehmen kann die für seinen Verkaufszyklus nützlichen Module aktivieren, Rollen, Berechtigungen, Preislisten, Vorlagen, Regeln und Felder konfigurieren. Es kann außerdem Daten importieren oder exportieren und über verfügbare Integrationen und APIs externe Dienste verbinden, um den Ablauf Angebot-Auftrag-Lieferschein-Rechnung-Zahlungseingang an eigene Prozesse anzupassen.
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Wie die Verbindung Schritt für Schritt eingerichtet wird
Schritte
- Module für Vertrieb, Lager und elektronische Rechnungsstellung aktivieren
- Rollen und Berechtigungen für Ersteller von Angeboten, Aufträgen und Lieferscheinen konfigurieren
- Preislisten, Vorlagen und Regeln für die Dokumentumwandlung einrichten
- Zahlungsplan mit Zahlungseingängen, Zahlungen und Mahnungen verknüpfen
- Status und Benachrichtigungen elektronischer Rechnungen über SdI prüfen
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Nächster Schritt
Wer seinen Verkaufszyklus flüssiger gestalten möchte, kann die eigenen Dokumente abbilden und prüfen, welche Module, Rollen und Regeln in Nebulas ERP zu aktivieren sind, um Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Zahlungseingang zu verbinden.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Welche Dokumente verbindet Nebulas ERP im Verkaufszyklus?
Nebulas ERP verbindet Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Zahlungseingang und hält Daten, Positionen, Preise und Konditionen über die Dokumente hinweg bis zum Abschluss des Zyklus konsistent.
Wie werden elektronische Rechnungen im Ablauf verwaltet?
Nebulas ERP erstellt, sendet, empfängt und verfolgt elektronische XML-Rechnungen über SdI für unterstützte PA-, B2B- und B2C-Fälle, mit Status, Benachrichtigungen und Verlauf nahe am Dokumentzyklus.
Ist das Lager mit dem Verkaufszyklus verbunden?
Ja: Wareneingänge, Warenausgänge, Korrekturen und automatische Bewegungen aktualisieren Verfügbarkeit, reservierte Mengen und zu erfüllende Aufträge und verbinden den Bedarf mit dem Lieferantenzyklus.
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