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Un flusso unico dal preventivo all'incasso
Nebulas ERP collega preventivo, ordine, DDT, fattura e incasso in un unico flusso operativo. Dati, righe, prezzi, condizioni e relazioni tra documenti accompagnano il lavoro dal primo documento alla chiusura.
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Come si sviluppa il ciclo documentale
Passaggi
- Si crea il preventivo con righe, prezzi e condizioni concordate con il cliente
- Preventivo e ordine restano collegati, con dati, righe e condizioni che accompagnano il passaggio
- Ordine e DDT restano collegati per seguire la consegna della merce
- DDT e fattura restano collegati ai documenti precedenti
- Lo scadenziario segue l'incasso fino alla chiusura del ciclo
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Cosa serve prima di collegare il ciclo di vendita
Prerequisiti
- Moduli attivati coerenti con i processi aziendali (vendite, magazzino, fatturazione)
- Ruoli e permessi configurati per chi crea preventivi, ordini e fatture
- Listini, modelli e regole documentali impostati secondo le esigenze dell'azienda
- Dati clienti, fornitori e articoli importati o inseriti nel sistema
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Esempio ipotetico: un'azienda che cresce
Ipotesi: un'azienda distributrice riceve una richiesta, prepara un preventivo con condizioni personalizzate, lo trasforma in ordine, evade la consegna con un DDT e chiude con la fattura elettronica collegata. Il magazzino aggiorna automaticamente disponibilità e quantità impegnate a ogni passaggio, mentre lo scadenziario segue l'incasso fino alla chiusura.
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Cosa restare vicino al ciclo documentale
- Stati, notifiche, ricerca e storico delle fatture elettroniche XML tramite SdI
- Carichi, scarichi, rettifiche e movimenti automatici di magazzino
- Proposte di riordino collegate al fabbisogno e al ciclo fornitore
- Scadenziario, incassi, pagamenti, solleciti e prima nota
- Centri di costo e ricavo, riepiloghi IVA, widget e analisi
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Come Nebulas ERP supporta il ciclo di vendita
Nebulas ERP collega clienti, fornitori, preventivi, ordini, DDT, fatture, pagamenti, magazzino, analisi e progetti nello stesso flusso operativo. Moduli, permessi, stampe, regole e integrazioni si configurano intorno ai processi dell'azienda, e servizi esterni si collegano tramite integrazioni e API disponibili.
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Passaggi operativi per collegare il ciclo
Passaggi
- Attivare i moduli utili per vendite, magazzino e fatturazione
- Configurare ruoli, permessi e listini per il team commerciale
- Impostare modelli e regole per preventivi, ordini e documenti
- Collegare i movimenti di magazzino ai documenti di vendita
- Verificare stati e notifiche delle fatture elettroniche fino all'incasso
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Prossimo passo
Chi vuole ridurre i doppi inserimenti può iniziare mappando i documenti già in uso (preventivi, ordini, DDT, fatture) e verificare come collegarli in un unico flusso, attivando i moduli e i permessi coerenti con i propri processi.
FAQ
Domande frequenti
Quali documenti collega Nebulas ERP nel ciclo di vendita?
Nebulas ERP collega preventivo, ordine, DDT, fattura e incasso, mantenendo dati, righe, prezzi e condizioni lungo tutto il flusso, dal primo documento alla chiusura.
Come si aggiorna il magazzino durante il ciclo di vendita?
Carichi, scarichi, rettifiche e movimenti automatici aggiornano disponibilità, quantità impegnate e ordini da evadere, collegando il fabbisogno al ciclo fornitore.
È possibile adattare il ciclo di vendita ai processi dell'azienda?
Sì, l'azienda può attivare i moduli utili, configurare ruoli, permessi, listini, modelli e regole, e collegare servizi esterni tramite integrazioni e API disponibili.
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