Welche Schritte verbindet Nebulas ERP im Verkaufszyklus

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Ein einziger Ablauf vom Angebot bis zum Zahlungseingang

Nebulas ERP verbindet Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Zahlungseingang in einem einzigen operativen Ablauf. Daten, Positionen, Preise, Bedingungen und Beziehungen zwischen Dokumenten begleiten die Arbeit vom ersten Dokument bis zum Abschluss.

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Wie sich der Dokumentenzyklus entwickelt

Schritte

1. Ein Angebot wird mit Positionen, Preisen und mit dem Kunden vereinbarten Bedingungen erstellt
2. Angebot und Auftrag bleiben verbunden, wobei Daten, Positionen und Bedingungen mitgeführt werden
3. Auftrag und Lieferschein bleiben verbunden, um die Warenlieferung zu verfolgen
4. Lieferschein und Rechnung bleiben mit den vorherigen Dokumenten verbunden
5. Der Zahlungsplan verfolgt den Zahlungseingang bis zum Abschluss des Zyklus

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Was vor der Verbindung des Verkaufszyklus erforderlich ist

Voraussetzungen

• Aktivierte Module, die mit den Geschäftsprozessen übereinstimmen (Verkauf, Lager, Rechnungsstellung)
• Rollen und Berechtigungen für diejenigen konfiguriert, die Angebote, Aufträge und Rechnungen erstellen
• Preislisten, Vorlagen und Dokumentenregeln entsprechend den Unternehmensanforderungen eingerichtet
• Kunden-, Lieferanten- und Artikeldaten in das System importiert oder eingegeben

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Hypothetisches Beispiel: ein wachsendes Unternehmen

Annahme: Ein Vertriebsunternehmen erhält eine Anfrage, erstellt ein Angebot mit individuellen Bedingungen, wandelt es in einen Auftrag um, erfüllt die Lieferung mit einem Lieferschein und schließt mit der verknüpften elektronischen Rechnung ab. Das Lager aktualisiert bei jedem Schritt automatisch Verfügbarkeit und reservierte Mengen, während der Zahlungsplan den Zahlungseingang bis zum Abschluss des Zyklus verfolgt.

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Was in der Nähe des Dokumentenzyklus bleibt

• Status, Benachrichtigungen, Suche und Verlauf elektronischer XML-Rechnungen über SdI
• Automatische Lagerzugänge, -abgänge, Berichtigungen und Bewegungen
• Nachbestellungsvorschläge, verknüpft mit dem Bedarf und dem Lieferantenzyklus
• Zahlungsplan, Zahlungseingänge, Zahlungen, Mahnungen und Kassenbuch
• Kosten- und Ertragsstellen, MwSt.-Übersichten, Widgets und Analysen

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Wie Nebulas ERP den Verkaufszyklus unterstützt

Nebulas ERP verbindet Kunden, Lieferanten, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Zahlungen, Lager, Analysen und Projekte im selben operativen Ablauf. Module, Berechtigungen, Druckvorlagen, Regeln und Integrationen werden um die Prozesse des Unternehmens herum konfiguriert, und externe Dienste werden über verfügbare Integrationen und APIs verbunden.

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Operative Schritte zur Verbindung des Zyklus

Schritte

1. Die für Verkauf, Lager und Rechnungsstellung nützlichen Module aktivieren
2. Rollen, Berechtigungen und Preislisten für das Vertriebsteam konfigurieren
3. Vorlagen und Regeln für Angebote, Aufträge und Dokumente einrichten
4. Lagerbewegungen mit Verkaufsdokumenten verknüpfen
5. Status und Benachrichtigungen elektronischer Rechnungen bis zum Zahlungseingang prüfen

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Nächster Schritt

Wer doppelte Dateneingaben reduzieren möchte, kann damit beginnen, die bereits verwendeten Dokumente (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen) zu erfassen und zu prüfen, wie sie in einem einzigen Ablauf verbunden werden können, indem die mit den eigenen Prozessen übereinstimmenden Module und Berechtigungen aktiviert werden.