Nebulas ERP ofrece ahora a los equipos comerciales una solución configurable para un problema habitual: qué ocurre cuando un agente intenta crear un documento para un cliente que ya está asignado a otro representante. En lugar de cambiar la asignación en silencio o dejarlo al azar, el sistema muestra ahora un cuadro de diálogo claro de 'conflicto de representante'. Los administradores eligen cómo debe reaccionar el sistema: asignar el cliente al agente que crea el documento, mantenerlo con su representante actual, preguntar cada vez que ocurra un conflicto, o bloquear la creación del documento. Disponible en inglés, español, francés e italiano, esta función da a los equipos con varios representantes una manera fiable y predecible de proteger la asignación de clientes y evitar disputas sobre la autoría de una venta.

Cuadro de diálogo de conflicto de representante al crear documentos

Hasta ahora, un agente podía crear un documento para un cliente ya asignado a un compañero sin que esto se notara de inmediato. Nebulas ERP detecta ahora esta situación en el momento en que ocurre y muestra un cuadro de diálogo de 'conflicto de representante' que explica a quién pertenece actualmente el cliente y qué va a suceder. Los administradores definen de antemano cómo debe responder el sistema, de modo que cada agente vea un comportamiento coherente y predecible.

  • Aparece automáticamente un cuadro de diálogo de 'conflicto de representante' en cuanto un agente selecciona un cliente ya asignado a otro representante, antes de crear ningún documento.
  • Los administradores pueden establecer una política predeterminada para toda la empresa: asignar el cliente al agente que crea el documento, mantenerlo con su representante actual, preguntar cada vez que se produzca un conflicto, o bloquear la creación del documento.
  • El texto del diálogo y las opciones de resolución están disponibles en inglés, español, francés e italiano, ofreciendo a los equipos comerciales internacionales una orientación clara y coherente.

01

Qué cambia para usted

Como administrador de operaciones comerciales, ya no necesita depender de reglas informales ni de comprobaciones manuales para proteger la asignación de clientes. Usted elige la política que mejor se adapta a su equipo: dar prioridad al agente que está trabajando activamente la cuenta, proteger la relación con el representante original, o simplemente pedir confirmación cada vez que surja una situación ambigua.

Como agente, si intenta crear un documento para un cliente ya vinculado a un compañero, verá el conflicto explicado con claridad en lugar de descubrirlo más tarde. A partir de ahí, sigue la política acordada por su organización: asumir el cliente si corresponde, o dejarlo con su representante actual, sin ninguna ambigüedad.

02

Por qué es importante

Las disputas sobre la asignación de clientes cuestan tiempo y confianza. Cuando dos agentes pueden acabar atendiendo la misma cuenta sin una regla clara, las comisiones, los seguimientos y las relaciones se enredan. Una única política configurable, aplicada automáticamente en el momento de crear el documento, elimina esa incertidumbre de forma definitiva.

Como la función funciona igual en inglés, español, francés e italiano, los equipos que operan en varios mercados pueden confiar en un proceso coherente en lugar de traducir reglas de manera informal o esperar que todos las recuerden.