Nebulas ERP bietet Vertriebsteams jetzt eine konfigurierbare Lösung für ein altbekanntes Problem: Was passiert, wenn ein Vertreter ein Dokument für einen Kunden erstellen möchte, der bereits einem anderen Vertreter zugeordnet ist? Statt die Zuordnung stillschweigend zu ändern oder es dem Zufall zu überlassen, zeigt das System jetzt einen klaren 'Vertreterkonflikt'-Dialog an. Administratoren legen fest, wie das System reagieren soll – den Kunden dem aktuellen Vertreter zuweisen, ihn beim bisherigen Vertreter belassen, bei jedem Konflikt nachfragen oder das Dokument blockieren. Verfügbar in Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch, gibt diese Funktion Teams mit mehreren Vertretern eine verlässliche, nachvollziehbare Methode, um Kundenzuordnungen zu schützen und Streitigkeiten über Zuständigkeiten zu vermeiden.

Dialog für Vertreterkonflikte bei der Dokumentenerstellung

Bisher konnte es passieren, dass ein Vertreter ein Dokument für einen Kunden erstellt, der eigentlich einem Kollegen zugeordnet ist – ohne dass dies sofort auffällt. Nebulas ERP erkennt diese Situation jetzt sofort und zeigt einen 'Vertreterkonflikt'-Dialog an, der erklärt, wem der Kunde aktuell zugeordnet ist und was als Nächstes passieren würde. Administratoren legen vorab fest, wie das System reagieren soll, sodass jeder Vertreter ein einheitliches, vorhersehbares Verhalten sieht.

  • Ein 'Vertreterkonflikt'-Dialog erscheint automatisch, sobald ein Vertreter einen Kunden auswählt, der bereits einem anderen Vertreter zugeordnet ist – noch bevor ein Dokument erstellt wird.
  • Administratoren können eine unternehmensweite Standardregel festlegen: den Kunden dem aktuellen Vertreter zuweisen, ihn beim bisherigen Vertreter belassen, bei jedem Konflikt nachfragen oder die Dokumentenerstellung blockieren.
  • Dialogtext und Auswahlmöglichkeiten stehen auf Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch zur Verfügung, sodass internationale Vertriebsteams eine einheitliche, klare Orientierung erhalten.

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Was sich für Sie ändert

Als Administrator im Vertriebsinnendienst müssen Sie sich nicht mehr auf informelle Absprachen oder manuelle Kontrollen verlassen, um Kundenzuordnungen zu schützen. Sie legen eine Regel fest, die zu Ihrem Team passt – ob Priorität für den aktiv arbeitenden Vertreter, Schutz der bestehenden Kundenbeziehung oder eine bewusste Rückfrage bei jedem Konfliktfall.

Als Vertreter sehen Sie sofort, wenn ein Kunde bereits einem Kollegen zugeordnet ist, statt später von einer Änderung überrascht zu werden. Sie folgen dann einfach der im Unternehmen festgelegten Regel – Zuordnung übernehmen oder beim bestehenden Vertreter belassen – ganz ohne Unklarheiten.

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Warum das wichtig ist

Streitigkeiten über Kundenzuordnungen kosten Zeit und Vertrauen. Wenn zwei Vertreter ohne klare Regel denselben Kunden betreuen können, geraten Provisionen, Nachfassaktionen und Beziehungen schnell in Unordnung. Eine einzige, automatisch angewendete Regel im Moment der Dokumentenerstellung beseitigt diese Unsicherheit dauerhaft.

Da die Funktion in Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch gleich funktioniert, können Teams, die in mehreren Märkten aktiv sind, sich auf einen einheitlichen Prozess verlassen, statt Regeln informell zu übersetzen oder auf das Gedächtnis jedes Einzelnen zu vertrauen.