Nebulas ERP offre ora ai team commerciali una soluzione configurabile a un problema comune: cosa succede quando un agente tenta di creare un documento per un cliente già assegnato a un altro rappresentante. Invece di modificare l'assegnazione in silenzio o lasciarla al caso, il sistema mostra ora una finestra di dialogo chiara di 'conflitto di rappresentante'. Gli amministratori scelgono come deve reagire il sistema: assegnare il cliente all'agente che crea il documento, mantenerlo con il rappresentante attuale, chiedere ogni volta che si verifica un conflitto, oppure bloccare la creazione del documento. Disponibile in inglese, spagnolo, francese e italiano, questa funzione offre ai team con più agenti un modo affidabile e prevedibile per proteggere l'assegnazione dei clienti ed evitare dispute sulla paternità di una vendita.

Finestra di conflitto di rappresentante nella creazione dei documenti

Fino a oggi, un agente poteva creare un documento per un cliente già assegnato a un collega senza che ciò venisse notato immediatamente. Nebulas ERP rileva ora questa situazione nel momento in cui si verifica e mostra una finestra di dialogo di 'conflitto di rappresentante' che spiega a chi appartiene attualmente il cliente e cosa accadrà. Gli amministratori definiscono in anticipo come deve rispondere il sistema, così ogni agente vede un comportamento coerente e prevedibile.

  • Una finestra di dialogo di 'conflitto di rappresentante' appare automaticamente non appena un agente seleziona un cliente già assegnato a un altro rappresentante, prima che venga creato qualsiasi documento.
  • Gli amministratori possono impostare una politica predefinita per tutta l'azienda: assegnare il cliente all'agente che crea il documento, mantenerlo con il rappresentante attuale, chiedere ogni volta che si verifica un conflitto, oppure bloccare la creazione del documento.
  • Il testo della finestra e le opzioni di risoluzione sono disponibili in inglese, spagnolo, francese e italiano, offrendo ai team commerciali internazionali un'indicazione chiara e coerente.

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Cosa cambia per voi

Come amministratore delle operazioni commerciali, non dovete più affidarvi a regole informali o controlli manuali per proteggere l'assegnazione dei clienti. Scegliete una politica adatta al vostro team: dare priorità all'agente che sta lavorando attivamente sull'account, proteggere la relazione con il rappresentante storico, oppure chiedere conferma ogni volta che si presenta una situazione ambigua.

Come agente, se tentate di creare un documento per un cliente già collegato a un collega, vedrete il conflitto spiegato chiaramente invece di scoprirlo in seguito. A quel punto seguite la politica stabilita dalla vostra organizzazione: prendere in carico il cliente se appropriato, oppure lasciarlo con il rappresentante attuale, senza alcuna ambiguità.

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Perché è importante

Le dispute sull'assegnazione dei clienti costano tempo e fiducia. Quando due agenti possono ritrovarsi a servire lo stesso account senza una regola chiara, commissioni, follow-up e relazioni si intrecciano. Un'unica politica configurabile, applicata automaticamente al momento della creazione del documento, elimina questa incertezza in modo definitivo.

Poiché la funzione si comporta allo stesso modo in inglese, spagnolo, francese e italiano, i team che operano su più mercati possono contare su un processo coerente invece di tradurre le regole in modo informale o sperare che tutti le ricordino.