Nebulas ERP offre désormais aux équipes commerciales une solution configurable à un problème courant : que se passe-t-il lorsqu'un commercial tente de créer un document pour un client déjà rattaché à un autre représentant ? Plutôt que de modifier discrètement l'attribution ou de laisser le hasard décider, le système affiche désormais une boîte de dialogue claire de « conflit de représentant ». Les administrateurs choisissent comment le système doit réagir : attribuer le client au commercial qui crée le document, le laisser avec son représentant actuel, demander à chaque fois, ou bloquer la création du document. Disponible en anglais, espagnol, français et italien, cette fonctionnalité donne aux équipes multi-représentants une méthode fiable et prévisible pour protéger l'attribution des clients et éviter les litiges sur la paternité d'une vente.

Boîte de dialogue de conflit de représentant à la création de documents

Jusqu'à présent, un commercial pouvait créer un document pour un client déjà attribué à un collègue sans que cela soit immédiatement visible. Nebulas ERP détecte désormais cette situation dès qu'elle se produit et affiche une boîte de dialogue « conflit de représentant » qui explique à qui appartient actuellement le client et ce qui va se passer. Les administrateurs définissent à l'avance la réaction du système, afin que chaque commercial voie un comportement cohérent et prévisible.

  • Une boîte de dialogue « conflit de représentant » apparaît automatiquement dès qu'un commercial sélectionne un client déjà attribué à un autre représentant, avant même la création du document.
  • Les administrateurs peuvent définir une règle par défaut pour toute l'entreprise : attribuer le client au commercial qui crée le document, le laisser avec son représentant actuel, demander à chaque conflit, ou bloquer la création du document.
  • Le texte de la boîte de dialogue et les options de résolution sont disponibles en anglais, espagnol, français et italien, offrant aux équipes commerciales internationales une orientation claire et cohérente.

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Ce qui change pour vous

En tant qu'administrateur des opérations commerciales, vous n'avez plus besoin de vous appuyer sur des règles informelles ou des vérifications manuelles pour protéger l'attribution des clients. Vous choisissez une politique adaptée à votre équipe — donner la priorité au commercial qui suit activement le compte, protéger la relation avec le représentant historique, ou simplement demander confirmation à chaque situation ambiguë.

En tant que commercial, si vous tentez de créer un document pour un client déjà lié à un collègue, le conflit vous est expliqué clairement au lieu de le découvrir plus tard. Vous suivez alors la politique définie par votre organisation — prendre le client en charge si c'est pertinent, ou le laisser avec son représentant actuel — sans aucune ambiguïté.

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Pourquoi c'est important

Les litiges sur l'attribution des clients coûtent du temps et de la confiance. Lorsque deux commerciaux peuvent servir le même compte sans règle claire, les commissions, les relances et les relations client s'emmêlent. Une politique unique et configurable, appliquée automatiquement au moment de la création du document, élimine cette incertitude durablement.

Comme la fonctionnalité fonctionne de la même manière en anglais, espagnol, français et italien, les équipes présentes sur plusieurs marchés peuvent s'appuyer sur un processus cohérent plutôt que de traduire des règles de façon informelle.